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研報:新時代證券:猿輔導 作業(yè)幫等在線教育龍頭全面提價
姚軒杰新時代證券發(fā)布時間:2020年08月18日 09:10:50

(網(wǎng)經(jīng)社訊)投資組合及調(diào)整本周推薦組合是中國中免、中公教育、中國東方教育、新東方在線、豆神教育、科銳國際,組合無調(diào)整。

本周投資主題:多地籌劃開設(shè)市內(nèi)免稅店,在線教育龍頭全面提價

旅游2020年上半年免稅業(yè)實現(xiàn)激增態(tài)勢。進入8月,熱度不減。據(jù)悉,下半年免稅行業(yè)仍有相關(guān)重磅政策落地,其中市內(nèi)免稅政策頗受關(guān)注。據(jù)了解,中免將在武漢開設(shè)市內(nèi)免稅店,北京、廣州杭州等地也將陸續(xù)設(shè)立。同時,8月以來,隨著氣溫的攀升,暑期新消費“夜經(jīng)濟”激活。酒店民宿的“夜體驗”服務(wù)需求激增,各類主題樂園夜游場次增加。據(jù)飛豬平臺數(shù)據(jù)顯示,平臺上夜晚類商品數(shù)同比增長約20%,樂園類商品7月銷量環(huán)比6月增長82%。各旅游業(yè)相關(guān)企業(yè)“抱團取暖”,開展各類合作,爭奪暑期市場。我們認為,疫情影響進一步減弱,國民旅游、消費熱情高漲,行業(yè)正在快速復蘇,利好免稅、旅游市場。

教育在線教育機構(gòu)開啟暑期廣告戰(zhàn),如猿輔導今年6月的線上廣告投放費用達4.75億元,投放力度明顯提升。另一方面,今年暑期,各家教培機構(gòu)網(wǎng)課價格平均上浮范圍在10%80%之間,是在線教育行業(yè)5年來首次全面提價。其中,作業(yè)幫同比上漲85%,漲幅最大,學而思網(wǎng)校同比上漲22%,猿輔導同比上漲17%。想要有效轉(zhuǎn)化和挽留客戶,獲得營銷與盈利的雙贏,關(guān)鍵在于后期的教學質(zhì)量和服務(wù)水準。我們認為,暑期檔廝殺之下,龍頭機構(gòu)在師資培訓、教學質(zhì)量保障等方面的規(guī)?;偁巸?yōu)勢將越發(fā)凸顯。

行業(yè)新聞信息點評

旅游:下半年,市內(nèi)免稅政策進一步放寬,免稅政策的紅利將進一步放大,其市場規(guī)模也將隨其擴大??缡÷糜伍_放以來,國民旅游熱情得到最大釋放,各平臺反映各類出行計劃搜索量激增。各地、各景區(qū)制定相關(guān)措施加快旅游行業(yè)復蘇,“列車+旅游”、“文化+旅游”等各類特色旅游活動廣受歡迎,門票減免等優(yōu)惠活動也吸引了更多的游客。8月份,跨省旅游+暑期雙重推動,旅游業(yè)升溫更明顯,漲幅更大。

教育:在線教育相比傳統(tǒng)線下教育,具有效率高、方便、低門檻、教育資源豐富的特點。疫情期間,“停課不停學”的號召,在線教育得到進一步普及。隨著暑期的到來,一方面,在線教育機構(gòu)揮金如土、重金砸營銷,“賣得多虧得多”地燒錢搶市場;另一方面在線教育行業(yè)5年來首次全面提價,有些平臺的學費最高同比上漲85%。暑期檔廝殺之下,龍頭機構(gòu)在師資培訓、教學質(zhì)量保障等方面的規(guī)模化競爭優(yōu)勢將越發(fā)凸顯,未來行業(yè)馬太效應(yīng)或?qū)⒓?/span>劇。

公司公告及新聞點評豆神教育:因戰(zhàn)略升級立思辰更名為豆神教育。2019年,豆神教育公司教育業(yè)務(wù)營收占公司總營收80%以上。更名后,公司特性更加突出,反映公司將更加專注于教育板塊。體現(xiàn)了公司對青少年的關(guān)注、對教育事業(yè)的思考。

上周調(diào)研及報182日周報,7月離島免稅銷售增長超230%30省市已恢復跨省游戲。2730日周報:上半年離島免稅銷售增三成,下半年繼續(xù)高增長可期。

風險提示:疫情反彈風險、疫情防控政策變化風險、公司經(jīng)營風險。

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