(電子商務(wù)研究中心訊) 海通證券認(rèn)為，速遞易O2O流量入口價(jià)值開(kāi)始體現(xiàn)，Q1用戶數(shù)開(kāi)始爆發(fā)。截至2015年3月31日，速遞易累計(jì)使用用戶數(shù)量超過(guò)1500萬(wàn)戶，比年初增加500萬(wàn)戶；注冊(cè)快遞員逾19萬(wàn)人，比年初增加9萬(wàn)人；已簽約協(xié)議網(wǎng)點(diǎn)46489個(gè)，布放網(wǎng)點(diǎn)19558個(gè)，速遞易累計(jì)送達(dá)包裹11600萬(wàn)件。速遞易APP也已于2015年4月16日在store和安卓系統(tǒng)正式上架。Q1用戶增速顯著快于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)，速遞易的O2O流量入口價(jià)值已初步得到體現(xiàn)。
速遞易通過(guò)低成本切入社區(qū)物流服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)先獲得社區(qū)O2O的主要入口。未來(lái)有望依托速遞易、結(jié)合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展社區(qū)金融、社區(qū)及家庭醫(yī)療等全方位業(yè)務(wù)，吸引的社區(qū)O2O流量具備巨大的變現(xiàn)價(jià)值。對(duì)比線上流量，社區(qū)的線下入口是有限的，且目前我國(guó)社區(qū)O2O正處在起步階段。隨著速遞易鋪設(shè)規(guī)模的快速擴(kuò)張，公司的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明確。
公司營(yíng)收略有下滑，虧損擴(kuò)大源于速遞易投入較大。公司兩年前便制定了速遞易三年做四萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的目標(biāo)，目前仍處于投入和建設(shè)期，進(jìn)度超預(yù)期；預(yù)計(jì)2016年網(wǎng)點(diǎn)布局全面完成，并會(huì)開(kāi)始進(jìn)行相應(yīng)的收費(fèi)。
海通維持公司300億元的目標(biāo)市值，維持“買入”評(píng)級(jí)。(來(lái)源：中證網(wǎng)；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
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